金年会·中国jinnian水泥行业：2024年年初以来，房地产市场延续2023年低迷态势，地产端水泥需求承压，但从地产政策来看，2023年以来，地产利好政策持续出台，有望推动房地产市场触底回升。从基建端来看，3.9万亿元的专项债及1万亿的特别国债发行有望支撑水泥需求。行业个股关注水泥行业龙头上峰水泥（000672.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、天山股份（000877.SZ）。

　　玻璃行业：供给端来看，3月浮法玻璃供给将有所增长；需求端来看，1-2月全国房屋竣工面积累计同比下滑20.2%建筑材料，需求下滑明显，浮法玻璃价格或呈下跌趋势。从全年来看，2024年保交楼仍将是行业的重头戏，后续需关注保交楼政策及资金的落地情况。个股方面关注行业龙头旗滨集团（601636.SH），金晶科技（600586.SH）的阶段性机会。

　　玻璃纤维：从行业供需格局来看，虽然新能源汽车及风电端玻纤需求有所增长，但是出口及传统建筑领域玻纤需求下滑明显，导致玻纤需求不足，叠加供给端新产能释放，致使2024年年初以来玻纤价格低位运行。展望全年，新能源汽车及风电需求仍然对玻纤需求有支撑，地产及基建政策持续释放有望带动建筑领域玻纤需求改善，玻纤价格有望企稳，个股方面关注行业龙头中国巨石（600176.SH）、中材科技（002080.SZ）。

　　消费建材：受地产行业风险影响，行业内企业加速出清，集中度提升。龙头企业积极推动渠道变革，行业盈利能力及盈利质量有望改善。同时2023年以来地产利好政策持续出台，处于估值底部的消费建材相关标的估值有望修复，个股方面（1）防水：关注行业龙头东方雨虹（002271.SZ）；（2）管材：关注行业龙头伟星新材（002372.SZ）、港股中国联塑（；（3）涂料：关注行业龙头三棵树（603737.SH）、亚士创能（603737.SH）。

　　风险提示：宏观环境出现不利变化；所引用数据来源发布错误数据；基建项目建设进度不及预期；市场需求不及预期；重点关注公司业绩不达预期；房地产宽松政策不及预期。

　　证券之星估值分析提示上峰水泥盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示天山股份盈利能力一般，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示中材科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示东方雨虹盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示伟星新材盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示海螺水泥盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示中国联塑盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示中国巨石盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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